Pourquoi se rencontrer ?
L'analyse patrimoniale
Nous sommes tous différents et avons tous des projets différents.
Vous « comprendre » est la première étape essentielle afin de découvrir votre situation, votre sensibilité, vos attentes.
Un bilan patrimonial me sert de base pour vous orienter vers les solutions qui répondront aux mieux à vos objectifs.
La proximité, le suivi dans la durée
Aujourd'hui je conseille les particuliers et les professionnels dans leurs projets en toute indépendance.
Je travaille avec des partenaires de renom, reconnus sur le marché pour leur solidité financière et la qualité de leur service.
Mon rôle est simple, vous apporter des solutions qui correspondent de manière optimale à votre profil et vos attentes.
La satisfaction client
Notre première rencontre me permet de vous présenter mon métier et surtout découvrir votre situation et vos projets.
Mes services sont accessibles à tous, sans honoraires, sans barrière à l'entrée et sans engagement.
Si vous êtes satisfait, vous n’hésiterez pas à me mettre en relation avec votre entourage.
Comment se déroule un RDV ?
Témoignages
Julie et Quentin Ledez
"Merci à toi Patrice !
On était complètement perdu avant de te rencontrer. On savait qu'on voulait investir mais dans quoi ? Comment ? Avec tout le flot d'informations et d'avis on ne savait plus où donner de la tête.
Tu nous a éclairé parfaitement. Tu as su nous guider, nous expliquer clairement et prendre du temps pour nous. Aujourd'hui, grâce à toi, on a un projet en cours qui fonctionne. Merci pour tout. Merci de nous guider encore!"
Aurore Fauvieaux
"Je suis ravie des conseils et du professionnalisme de Mr Barré. Il a su m'épauler et me soutenir dans les démarches afin de constituer mon projet professionnel.
Je recommande à 100%, car c'est quelqu'un à l'écoute et répond toujours présent."
Aurélie Augé
"Je tiens à exprimer ma grande satisfaction à l'égard de Mr Barré. Sa disponibilité et son approche empathique en font un conseiller exceptionnel. Je recommande vivement ses services pour une gestion patrimoniale avisée et personnalisée."